Hoe kiest u een vermogensbeheerder of hoe weet u of u de juiste vermogensbeheerder heeft gekozen? Wij ondersteunen u hier graag bij. Met onze jarenlange ervaring in dit vakgebied weten we precies waar we op moeten letten, zoals:

  • Onafhankelijkheid en prestaties van de beheerder
  • Passend cliëntprofiel
  • Heldere afspraken
  • Strategie
  • (Verborgen) kosten


Financiële planning

Vermogenscoördinatie begint bij financiële planning. Zodra we dat inzicht hebben verkregen, is een goede vermogensplanning mogelijk.

 

Verificatie
Wij verlangen inzage in het dossier en verifiëren de beheerder. Ook hierbij staan we naast u en maken samen de afspraken met de beheerder om uw doelstellingen te realiseren.

 

Overzichtelijk en begrijpelijk
Wij zorgen ervoor dat alle afspraken overzichtelijk en begrijpelijk worden geregistreerd. Tussentijds blijven we controleren of de beheerder zich aan de gemaakte afspraken houdt. Zodat u later niet voor verrassingen komt te staan. Bij vragen zijn wij op ieder gewenst moment bereikbaar.