Hoe staat u er financieel voor?
Veel mensen hebben wel ‘iets’ geregeld, maar hoe het precies zit, weten ze niet. Niets om u voor te schamen, maar het is wel verstandig een financiële planning te maken. Voor ons is dit dagelijks werk; wij geven u in korte tijd inzicht in uw financiën.

 

Hoe werkt het?
U levert alle benodigde financiële informatie aan en we praten over uw wensen/toekomstplannen. Zoals gezinsuitbreiding, verhuizing of pensioenopbouw. Wij inventariseren wat er nodig is om alles in uw individuele situatie goed te regelen. Er wordt onder andere rekening gehouden met:

  • Fiscaliteiten
  • Flexibiliteit
  • Prognose
  • Risico’s
  • Realiteit

 

Perfecte optimalisatie
Na de inventarisatie, brengen we in kaart welke behoeften u heeft en daar ondernemen we actie op. Wij letten daarbij op details voor een perfecte optimalisatie en synergie tussen alle producten. Dit levert een helder lange termijnplan op maat op. Ook tussentijds blijven we proactief naar onze cliënten toe. Zodra er (wettelijke) wijzigingen van toepassing zijn, hoort u dat van ons.

 

Uitdaging
Onze uitdaging is, naast inzicht geven, het vermogen tot eenvoud en synergie.