Eindelijk grip op uw financiën?

De wereld om ons heen veranderd snel, zo ook de financiële wereld. Transparantie, kosten en beloningssystematiek zijn onderwerpen welke elke dag het nieuws halen. Wat ons betreft juichen we dit toe. De excessen worden uitgebannen en de klant moet helderheid hebben inzake de kosten.

Omdat niet alleen de wereld om ons heen snel veranderd (fiscale regelgeving, hypotheken, provisieverbod enz.) maar ook uw privé situatie snel kan veranderen (Overlijden, Arbeidsongeschikt, pensioen, scheiding) hebben wij voor u een aantal abonnementen samengesteld zodat u altijd grip heeft op uw financiën. De keuze is aan u!

 

Basis

15per maand
  • 10% korting op ons tarief
  • Online toegang “mijn financieel overzicht”
  • Beheer van uw producten
  • Verwerking administratieve mutaties
  • Product vergelijk op tarieven en voorwaarden
  • Financiële vraagbaak

Compleet

20p.maand
  • Basis aangevuld met:
  • 15% korting op ons tarief
  • Dagelijks hypotheekcheck
  • Dagelijks premievergelijk ORV
  • Dagelijks controle renteafslag
  • Marktvergelijk bij renteverlening
  • Marktvergelijk bij lopende en expirerende polissen
  • Hulp bij aangifte IB en Voorlopige Teruggaaf

Top

30per maand
  • Compleet aangevuld met:
  • 20% korting op ons tarief
  • Jaarlijks gesprek tbv financiële planning
  • Meerdere adviesgesprekken mogelijk (redelijkheid en billijkheid)

Vermogen

15per maand
  • Korting op uw beheerkosten
  • Controle beheerder
  • 1x per jaar bezoek beheerder met client
  • Hulp bij selectie beheerder
  • Doorlopende toezicht renteontwikkeling spaarrekening
  • Controle op passend profiel